居住在长野县山间的老木匠茂爷爷，妻子去世后独居多年。某日他在砍柴时发现一只尾巴受伤的白色小狐狸，抱回家后发现它会说话，自称是山神的孙女“小铃”，因为贪玩跌落人间。小铃只有巴掌大，能变成小女孩的样子但维持不了多久。茂爷爷用木工手艺给她做了一个带轮子的小木屋当卧室，每天给她做便当带去后山找朋友。小铃教茂爷爷听懂鸟类的语言，带他找到了妻子年轻时最喜欢的野花谷。冬季来临时，山神要将小铃接回去过冬。离别前夜，小铃最后一次变成小女孩，蹒跚着给茂爷爷跳了一支狐神祈福的舞蹈，那是妻子生前最爱的舞。茂爷爷没有哭，只是录下了舞步。第二年春天，山神送来一窝小狐狸，其中一只的尾巴上，系着茂爷爷去年做的小木屋钥匙。
吉卜力出身的导演带来的治愈神作。每一帧都是壁纸级别，小铃跳神舞那段用二维手绘做出了流光溢彩的质感。不讲大道理，只讲陪伴，最后那只系着钥匙的小狐狸出现时，所有观众都哭成了泪人。
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