本作是《乱马1/2》的正统续作，时间线设定在原作结局两年后。某天，12名自称“乱马兄弟姐妹”的少男少女突然闯入天道道场，他们全都因为误饮不同配方的咒泉而拥有各种变身能力：有人碰冷水变熊猫、有人变鸭子、有人变章鱼。领头者声称早乙女玄马当年还有另一个家族，自己是乱马同父异母的弟弟。乱马被迫参加“热斗十二番胜负”，每场对战在不同温泉乡进行，输的人必须交出“变身解除之卷”。战斗过程中，乱马逐渐发现这12人其实是玄马年轻时收养的孤儿，他们真正的目的不是争夺继承权，而是想唤醒被封印的最终咒泉魔王。
延续原作无厘头搞笑风格，12个新角色各有特色，变身设计脑洞大开。打斗戏作画精良，怀旧感与新鲜感平衡得极好，老粉新粉都能看得开心。
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